日本中の中小零細企業、個人事業主、起業を志す人のビジネスポータル

3-4. 接触情報

接触情報を登録することで、得意先との取引状況を確認するために登録します。
 

1.接触情報の表示

①「得意先情報」画面の[接触情報]タブをクリックします。
得意先情報画面
 
②「接触情報一覧」画面が表示されます。
接触情報一覧画面
 

2.接触情報の登録

①[新規登録]ボタンをクリックします。
 
②「接触情報の登録」画面が表示されます。この画面から接触情報を登録します。
 
③入力が終了したら[確認]ボタンをクリックします。「確認画面」が表示されるので、[登録]ボタンをクリックします。
 

3.接触情報の変更・削除

①変更・削除する接触情報内容の右のボタンをクリックします。
 
②変更する場合は、[変更]をクリックします。
 
③「接触情報の変更」画面が表示されます。この画面から接触情報の変更します。
 
④入力が終了したら[確認]ボタンをクリックします。「確認画面」が表示されるので、[登録]ボタンをクリックします。
 
⑤削除する場合は、[削除]をクリックすると、確認メッセージが表示されますので[OK]ボタンをクリックして削除をします。
 

4.接触情報の新規登録・変更・削除画面

接触情報の新規登録・変更・削除画面
 
【接触情報新規登録・変更・削除項目】

項 目

区分

説 明

接触日

必須

接触日を入力します。

接触方法

必須

プルダウンから選択します。

接触内容

必須

接触内容を入力します。

備考

送信先選択

・メールアドレスをクリックすると送信宛先に移動されます。

・[全て選択】ボタンをクリックすると表示されているメールアドレスが送信宛先に移動します。

送信宛先

・送信先選択よりコピーされます。

・[全て解除】ボタンをクリックすると表示されているメールアドレスが送信先選択に移動します。

追加宛先

メールアドレスを入力します。(カンマ区切りで複数入力可能)