5-2. 見積書を作成

1.見積書を作成

①「書類作成」画面の［見積書を作成］タブをクリックすると、「見積書を作成」画面が表示されます。

 

【見積書作成　登録項目】

項 目	区分	説 明
得意先	必須	プルダウンから選択します。
得意先情報自動入力		クリックすると登録してある得意先情報が表示されます。
自社情報自動入力		クリックすると登録してある自社情報が表示されます。
御見積日	必須
見積書内容		[件名] [納入期限] [納入場所] [取引方法] [有効期限] を入力します。
商品情報		[明細] [商品名] [消費税] [有効期限] をプルダウンから選択します。 [数量] [単位] [単価] [金額] [備考] を入力します。

 

2.商品の呼び出しと登録

① 商品情報の入力について。

選択項目	品 名	数 量	単 位	単 価	消費税	金 額	備 考
明細	※１	入力	入力	※3	※4	※5	入力
値引	※2	－				入力
小計						※5
消費税
摘要
※１ 入力、選択、登録ができます。 ※２ 選択した項目名が表示されますが、変更もできます。 ※３ 登録済みの商品の場合は単価が表示されますが、変更もできます。 ※４ 自社の消費税情報が表示されますが、をプルダウンから選択もできます。 ※５ 計算結果が表示されますが、変更もできます。

 
② 商品名の右側の「▽」をクリックします。

 

③「商品の呼び出し」画面が表示されます。
呼び出す場合は、右側の「▼」をクリックします。
登録する場合は、[商品の新規登録] ボタンをクリックします。

 

④ [商品の新規登録] ボタンをクリックすると「商品登録」画面が表示されます。
「コード」「名称(必須)」「単価」を入力し、[登録] ボタンをクリックします。

 

⑤「商品呼出」画面に登録された商品情報が表示されます。

 

⑥ [呼び出し] ボタンをクリックします。 登録された商品が明細欄に表示されます。

 

3.見積書の変更・削除

①「書類作成」画面の［書類を検索］タブをクリックします。

 
②検索項目のいずれかを入力し、[見積書]にimj0をいれ、[検索]ボタンをクリックします。
 

③見積書の一覧が表示されます。

 

④[変更]又は[削除]ボタンをクリックします。
 

⑤[削除]ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
 
⑥入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
 
⑦確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
 

4.見積書から他の書類を作成

 
①[この情報をメールで送信]ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。

 
②入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
 
③確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［送信］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
 
④[同じ情報で見積書を作成]ボタンをクリックすると「見積書を作成」画面が表示されます。
 
⑤[同じ情報で納品書を作成]ボタンをクリックすると「納品書を作成」画面が表示されます。
 
⑥[同じ情報で請求書を作成]ボタンをクリックすると「請求書を作成」画面が表示されます。
 

5.見積書の印刷

①[PDF出力]ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。