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5-2. 見積書を作成

1.見積書を作成

①「書類作成」画面の[見積書を作成]タブをクリックすると、「見積書を作成」画面が表示されます。
見積書を作成画面
 

【見積書作成 登録項目】

項 目

区分

説 明

得意先

必須

プルダウンから選択します。

得意先情報自動入力

クリックすると登録してある得意先情報が表示されます。

自社情報自動入力

クリックすると登録してある自社情報が表示されます。

御見積日

必須

見積書内容

[件名] [納入期限] [納入場所] [取引方法] [有効期限] を入力します。

商品情報

[明細] [商品名] [消費税] [有効期限] をプルダウンから選択します。

[数量] [単位] [単価] [金額] [備考] を入力します。

 

2.商品の呼び出しと登録

① 商品情報の入力について。

選択項目

品 名

数 量

単 位

単 価

消費税

金 額

備 考

明細

※1

入力

入力

※3

※4

※5

入力

値引

※2

入力

小計

※5

消費税

摘要

※1 入力、選択、登録ができます。

※2 選択した項目名が表示されますが、変更もできます。

※3 登録済みの商品の場合は単価が表示されますが、変更もできます。

※4 自社の消費税情報が表示されますが、をプルダウンから選択もできます。

※5 計算結果が表示されますが、変更もできます。

 
② 商品名の右側の「▽」をクリックします。
商品の呼び出し
 

③「商品の呼び出し」画面が表示されます。
呼び出す場合は、右側の「▼」をクリックします。
登録する場合は、[商品の新規登録] ボタンをクリックします。

商品の呼び出し画面
 

④ [商品の新規登録] ボタンをクリックすると「商品登録」画面が表示されます。
「コード」「名称(必須)」「単価」を入力し、[登録] ボタンをクリックします。
商品登録画面
 

⑤「商品呼出」画面に登録された商品情報が表示されます。
商品呼出画面
 

⑥ [呼び出し] ボタンをクリックします。 登録された商品が明細欄に表示されます。
商品呼出画面

 

3.見積書の変更・削除

①「書類作成」画面の[書類を検索]タブをクリックします。
書類作成画面
 
②検索項目のいずれかを入力し、[見積書]にimj0をいれ、[検索]ボタンをクリックします。
 

③見積書の一覧が表示されます。
見積書の一覧
 

④[変更]又は[削除]ボタンをクリックします。
 

⑤[削除]ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
 
⑥入力・設定が終了したら[確認]ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び[確認]ボタンをクリックします。
 
⑦確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、[登録]ボタンをクリックします。
変更する場合は、[戻る]ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認]ボタンをクリックします。
 

4.見積書から他の書類を作成

見積書から他の書類を作成
 
①[この情報をメールで送信]ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。
メール送信画面
 
②入力・設定が終了したら[確認]ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び[確認]ボタンをクリックします。
 
③確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、[送信]ボタンをクリックします。
変更する場合は、[戻る]ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認]ボタンをクリックします。
 
④[同じ情報で見積書を作成]ボタンをクリックすると「見積書を作成」画面が表示されます。
 
⑤[同じ情報で納品書を作成]ボタンをクリックすると「納品書を作成」画面が表示されます。
 
⑥[同じ情報で請求書を作成]ボタンをクリックすると「請求書を作成」画面が表示されます。
 

5.見積書の印刷

見積書の印刷

①[PDF出力]ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。