日本中の中小零細企業、個人事業主、起業を志す人のビジネスポータル

6-2. 日報を書く

1.日報を書く

①「日報を見る」画面で、[変更]ボタンをクリックするか、[日報を書く]タブをクリックすると、「日報を書く」画面に遷移します。
日報を書く画面
 

【日報を書く 設定項目】

項 目

区分

説 明

日付

必須

本日の日付が表示されます。(変更可能)

自社担当者

必須

ログインしているユーザーが表示されます。

日報内容

ステータス(顧客ステータス毎に入力します)

本日

月累計

月目標

送信先選択

・メールアドレスをクリックすると送信宛先に移動されます。

・[全て選択] ボタンをクリックすると表示されているメールアドレスが送信宛先に移動します。

送信宛先

・送信先選択よりコピーされます。

・[全て解除] ボタンをクリックすると表示されているメールアドレスが送信先選択に移動します。

追加宛先

メールアドレスを入力します。(カンマ区切りで複数入力可能)

 

2.日報の変更

①入力・設定が終了したら[確認]ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び[確認]ボタンをクリックします。
 
②確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、[登録]ボタンをクリックします。
変更する場合は、[戻る]ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認]ボタンをクリックします。
 
③登録後に「日報を見る」画面に遷移します。
 

3.日報の削除

①[削除]ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので[OK]ボタンをクリックして削除をします。