3-2. 得意先情報の登録
得意先情報を登録することで、得意先の情報や取引状況等を管理できます。
①「得意先情報」画面の［新規登録］タブをクリックします。
②「得意先情報」新規登録画面が表示されます。
【得意先情報 登録項目】
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項 目 |
区分 |
説 明 |
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担当者 |
必須 |
プルダウンから選択します。 |
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顧客ステータス |
日付をカレンダーより選択します。 ステータス情報が地図に表示されます。 |
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管理番号 |
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得意先名 |
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得意先名フリガナ |
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法人代表者 |
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法人代表者フリガナ |
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郵便番号 |
７文字(半角数字・ハイフンなし)で入力します。 |
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都道府県 |
プルダウンから選択します。 |
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住所１，住所２ |
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電話番号 |
市外局番，局番、番号を半角数字で入力します。 |
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FAX番号 |
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携帯番号 |
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メールアドレス |
半角英数字で入力します。 |
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携帯アドレス |
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口座情報(３)口座 |
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金融機関/郵貯銀行 |
例：○○○銀行×××支店普通 |
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口座番号/通帳記号番号 |
ゆうちょ銀行は機関コード、通帳記号、通帳場号 を入力してください。 例：9900-1XXX0-XXXXXXXX |
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備考 |
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担当者情報(４名) |
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氏名 |
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携帯番号 |
市外局番，局番、番号を半角数字で入力します。 |
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メールアドレス |
半角英数字で入力します。 |
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携帯アドレス |
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所属部署 |
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③入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
④確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。