日本中の中小零細企業、個人事業主、起業を志す人のビジネスポータル

3-2. 得意先情報の登録

得意先情報を登録することで、得意先の情報や取引状況等を管理できます。
 
①「得意先情報」画面の[新規登録]タブをクリックします。
得意先情報画面
 
②「得意先情報」新規登録画面が表示されます。
="「得意先情報新規登録画面
 

【得意先情報 登録項目】

項 目

区分

説 明

担当者

必須

プルダウンから選択します。

顧客ステータス

日付をカレンダーより選択します。 ステータス情報が地図に表示されます。

管理番号

得意先名

得意先名フリガナ

法人代表者

法人代表者フリガナ

郵便番号

7文字(半角数字・ハイフンなし)で入力します。

都道府県

プルダウンから選択します。

住所1,住所2

電話番号

市外局番,局番、番号を半角数字で入力します。

FAX番号

携帯番号

メールアドレス

半角英数字で入力します。

携帯アドレス

口座情報(3)口座

金融機関/郵貯銀行

例:○○○銀行×××支店普通

口座番号/通帳記号番号

ゆうちょ銀行は機関コード、通帳記号、通帳場号 を入力してください。

例:9900-1XXX0-XXXXXXXX

備考

担当者情報(4名)

氏名

携帯番号

市外局番,局番、番号を半角数字で入力します。

メールアドレス

半角英数字で入力します。

携帯アドレス

所属部署

 
③入力・設定が終了したら[確認]ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び[確認]ボタンをクリックします。
 
④確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、[登録]ボタンをクリックします。
変更する場合は、[戻る]ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認]ボタンをクリックします。