日本中の中小零細企業、個人事業主、起業を志す人のビジネスポータル

5-4. 請求書を作成

1.請求書を作成

①「書類作成」画面の[請求書を作成]タブをクリックすると、「請求書を作成」画面が表示されます。
請求書を作成画面
 

【請求書作成登録項目】

項 目

区分

説 明

得意先

必須

プルダウンから選択します。

得意先情報自動入力

クリックすると登録してある得意先情報が表示されます。

口座情報

プルダウンから口座情報を選択します。

自社情報自動入力

クリックすると登録してある自社情報が表示されます。

発行日

必須

請求書内容

[件名] [振込先1] [振込先2] [振込先3] [振込期限] を入力します。

商品情報

[明細] [商品名] [消費税] [有効期限] をプルダウンから選択します。

[数量] [単位] [単価] [金額] [備考] を入力します。

 

2.請求書の変更・削除

①「書類作成」画面の[書類を検索]タブをクリックします。
書類作成画面
 
②検索項目のいずれかを入力し、[請求書]に✔をいれ、[検索]ボタンをクリックします。
 

③請求書の一覧が表示されます。
請求書の一覧
 

④[変更]又は[削除]ボタンをクリックします。
 

⑤[削除]ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
 
⑥入力・設定が終了したら[確認]ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び[確認]ボタンをクリックします。
 
⑦確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、[登録]ボタンをクリックします。
変更する場合は、[戻る]ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認]ボタンをクリックします。

3.請求書から他の書類を作成

請求書から他の書類を作成
 
①[この情報をメールで送信]ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。
メール送信画面
 

②入力・設定が終了したら[確認]ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び[確認]ボタンをクリックします。
 
③確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、[送信]ボタンをクリックします。
変更する場合は、[戻る]ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認]ボタンをクリックします。
 
④[同じ情報で請求書を作成]ボタンをクリックすると「請求書を作成」画面が表示されます。
 
⑤[同じ情報で領収書を作成]ボタンをクリックすると「領収書を作成」画面が表示されます。
 

3.請求書の印刷

請求書の印刷
①[PDF出力]ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。